中国洗涤用品行业“十二五”规划纲要与现状

　　中国洗涤用品行业“十二五”规划的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持把行业结构的战略性调整作为加快转变行业发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变行业发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变行业发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快行业发展方式的重要着力点，提高发展的全面性、协调性、可持续性，实现洗涤用品行业又好又快发展。

　　经过不断发展，我国已进入世界洗涤用品生产大国行列，产品形态及产品品种日益丰富，专业化、功能化、个性化产品不断涌现，形成个人清洁护理用品、家庭清洁护理用品、工业和公共设施清洁用品三大品类体系。洗涤产品的发展也带动了相关原料的发展，目前大部分国内自主生产的助剂、表面活性剂品种均能满足洗涤用品行业的需求。随着我国经济的稳步发展，城市化进程不断加快，洗涤用品必然会继续保持稳定增长，预计未来五年全国规模以上洗涤用品生产企业的总产值年均增长率为12%，到2015年达到2060亿元。

　　一、我国洗涤用品行业的现状

　　(一)“十一五”规划的执行情况

　　“十一五”以来，中国洗涤用品行业全面贯彻落实科学发展观，以市场需求为导向，以依靠科技进步、抓好结构调整、提高行业竞争力、增强企业可持续发展的能力为主线，保持了持续较快发展的势头，经济效益较大提高，自主创新能力较大提高，节能降耗初见成效，产业核心竞争能力明显增强，保持洗涤用品产量持续稳定的增长，年均增长速度在6%以上。

　　2010年洗涤用品总产量已经达到826.75万吨，其中合成洗涤剂730.07万吨(其中合成洗衣粉392.62万吨)、肥(香)皂96.68万吨、烷基苯49.92万吨、三聚磷酸钠50.16万吨、脂肪醇33.12万吨、4A沸石41.95万吨。从2010年的数据看，洗涤用品行业主要产品已经实现了“十一五”规划的目标。

　　表1“十一五”规划产量指标执行情况#page#

　　(二)洗涤用品产品产值、产量逐年增长

　　根据国家统计局的最新统计，2010年我国肥(香)皂和合成洗涤剂制造业创造的工业总产值(现价)为1181.42亿元，销售产值(现价)1125.26亿元。2010年洗涤用品总产量为826.75万吨，同比增长5.15%。其中，合成洗涤剂730.07万吨，同比增长4.60%;洗衣粉392.62万吨，同比下降1.74%;肥(香)皂96.68万吨，同比增长9.46%。“十一五”期间，洗涤用品主要产品产量平均增长均在6%以上。工业总产值年平均增长率在13%以上。

　　(三)产品结构趋于优化

　　表2中列出了2006～2010年的产品结构变化情况。由表2中数据可以看出，洗涤用品行业的产品结构趋于优化，肥皂总量稳定增长，但所占比例逐渐下降;合成洗涤剂产量及比例逐年增加，其中液体洗涤剂产量及比例增长较快，2010年液洗产品占合成洗涤剂产品总量的46%以上。同时，工业及公共设施清洗剂制造业发展势头强劲。

　　表2006年～2010年我国洗涤用品产品结构变化情况(单位：%)

　　注：液体洗涤剂主要包括餐具洗涤剂、洗衣液、洗手液、其它家用液体洗涤剂等。

　　(四)行业区域性发展趋势显著

　　从洗涤用品产量的地域分布来看，东北地区相对较少，主要集中在华东、华南地区。2010年洗涤用品产量超过50万吨的省市有：广东、浙江、安徽、四川、河南，合计产量为540.87万吨，占全国总产量的65.42%。

　　(五)洗涤用品市场集中度提高

　　目前，洗涤用品行业产品生产集中度均较高，各品种主要竞争者的规模相对较大。就洗衣粉产品而言，2010年纳爱斯、立白、南风、宝洁、浪奇、白猫、联合利华、丽臣、佳和、全力等十家企业品牌产品合计的市场份额占到86.95%。#page#

　　(六)洗涤用品产品质量总体趋好

　　近五年，国家质检总局对洗衣粉、餐具洗涤剂等产品进行了多次抽检。从表3显示的抽检结果来看，五年来除衣料用液体洗涤剂产品质量合格率为88.6%之外，其他产品的质量合格率均在94.5%以上,这表明大多数企业质量意识提高，产品质量稳定。

　　表3 2005～2009年产品抽检情况

　　二、国际洗涤用品行业的概况

　　(一)产品结构以浓缩、液体为主

　　目前，洗涤剂的发展更趋于注重洗涤护理效果、安全便捷、环保节约、包装简约和个性化需求等方面。同时，美国、日本均以浓缩化、液体化产品为主，欧盟也正在积极推进洗衣粉的浓缩化进程。最新数据表明，美国液体洗衣剂的比例已经超过洗衣剂总量的80%;日本浓缩洗衣粉已占到其洗衣粉市场的95%以上，衣用液体洗涤剂占洗衣产品市场的份额也达到了40%;欧盟浓缩洗衣粉份额也在40%以上，液体洗涤剂比例已达到30%以上。

　　虽然液体洗涤剂有很大的发展空间，但是全球液体洗涤剂配方仍面临几个重大挑战。挑战之一是许多通常用于粉状洗涤剂中的配伍良好的表面活性剂、助剂和抗再沉积剂之间不相容问题;挑战之二就是许多表面活性剂在有电解质存在时，溶解速度较慢。为了进一步改进配方，提高液体产品的性能，全球洗涤剂行业都在做积极的努力。同时，液体洗涤剂还要使用大量的塑料包装瓶，增加了成本，各国也在致力于探讨和尝试如何重复使用等减少包装的办法。

　　(二)化学品安全性问题已成为全球关注的焦点

　　随着人们健康意识的增强，对化学品安全性的要求越来越高。欧盟于2007年6月1日正式实施了《关于化学品注册、评估和许可办法》(REACH法规)。2003年7月，联合国正式批准了《化学品分类和标识的全球统一体系》(GHS)，规定对化学品的危害性进行全球统一的定义和分类，并对化学品标签和安全性数据资料进行交流。目前，日本已经制订了针对部分洗涤用品(如漂白类、餐洗类等)的GHS管理法规，计划年内开始试行。#page#

　　三、我国洗涤用品行业存在的问题

　　(一)产品结构不尽合理，产品质量趋于低档化

　　我国浓缩洗衣粉目前只占洗衣粉总量的4%左右，绝大部分仍是以普通洗衣粉为主，含有较多的非有效化学成分，既浪费了资源又增加了消耗，影响产品性能;肥皂受进口原料价格影响较大，原料价格波动对肥皂影响很大;产品趋于低档化，过分依赖价格竞争和规模扩张，产品附加值不高;符合低碳经济的浓缩型洗涤剂，特别是浓缩型液体洗涤剂占整个洗涤用品总量比例很小。

　　(二)低价竞争造成企业发展困难

　　经过反复的价格大战，洗涤行业终端产品的价格已经基本降至底线，整个行业进入了微利时代。低价竞争只会导致企业在新产品及技术开发、市场调研、产品推广等方面的投入不足。长此以往，洗涤用品行业以及企业的发展必然会受到限制，破坏产业的价值链，不利于行业健康持续发展。

　　(三)技术创新能力有待进一步提升

　　虽然国内规模较大的企业逐渐开始重视科技创新的投入，加大新技术、新产品的研发力度，但投入仍显不足，新成果的产业化率低;新产品产值占总产值比重低，市场上一些特殊功能的原料还主要依赖跨国公司的产品。创新能力不足限制了我国洗涤用品行业持续发展的能力。

　　(四)产能过剩，低水平重复建设严重

　　据行业调查，2009年全国洗衣粉高塔喷粉装置生产能力已逾700万吨，而目前我国洗衣粉的产量仅为393万吨。这样的现象在肥皂、油脂化工等行业均严重存在，制约了行业产品结构调整的步伐，加剧了行业的市场竞争，造成了严重的资源浪费，同时严重影响到产品价格的合理性和产品质量的稳定性。

　　(五)功能型表面活性剂短缺

　　我国可生产的表面活性剂品种不到世界已有品种的40%。经过前几个五年计划，我国已经实现了大宗表面活性剂的国产化，能够满足行业的基本需求，但仍缺少技术含量高、产品质量高、性价比高以及具有特殊功能的表面活性剂新品种。2010年我国进口表面活性剂31万吨，一方面说明了特殊功能型表面活性剂市场需求量大，另一方面说明了我国部分产品的自给率低，进口依赖度高。#page#

　　(六)节能减排任务艰巨

　　洗涤用品行业的节能减排压力体现在两方面：一是由于产品结构的不尽合理，洗涤产品以普通粉状产品为主，产品有效物含量低，直接导致生产过程和流通环节以及消费环节中的无效能耗和物耗，而产品结构的调整又受到生产工艺和装备的技术水平以及原料品种的制约。二是表面活性剂中间体和产品工艺技术和工程化水平不高，如大多数生产工艺均为间歇式操作，反应的动力及热能消耗相对较高。表面活性剂生产领域的生态循环与经济发展矛盾依然突出，对清洁生产工艺开发不足，资源利用效率及合理性有待于进一步改善，节能降耗减排尚不充分。

　　四、洗涤用品行业“十二五”发展的基本思路

　　洗涤用品行业“十二五”规划以国家发展战略和产业政策为指导，立足科技引领、创新驱动，环境友好、绿色驱动，市场主导、消费驱动，以产品节能、节水、易漂洗、高效、多效、环保与安全为行业发展的主线，以科技进步和创新为主导，